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第一财经APP2018-06-13 21:29:00

简介:在AI、5G、自动驾驶车辆等领域,将出现新的市场需求,如果在竞争中获得客户青睐,将是台湾半导体制造业能否持续成长的关键。

2018年台湾电脑展期间,恰逢台积电创始人张忠谋正式退休,台湾半导体行业在“后张忠谋时代”的发展走势备受关注。

市场需求疲软、竞争对手扩张、澳门银河唯一官网大陆芯片产业崛起,成为三大挑战。而继PC、移动手机之后,能否抓住5G和人工智能时代的机遇,成为台湾芯片业保持竞争力的关键。

台积电新挑战

台积电的创始人张忠谋退休后,市场认为没有张忠谋的掌控,加上内外环境竞争加剧,稳坐澳门银河国际网站晶圆代工龙头地位多年的台积电,将迎来一系列新挑战。

集邦拓墣产业研究院研究经理林建宏向第一财经记者分析说,台积电在澳门银河国际网站晶圆代工市场市场占有率为55%,在澳门银河国际网站芯片代工先进制程市场市场占有率为七成。台积电是半导体垂直分工领域最具分量的制造商,其服务的代表性产业为通信产业。

“台积电目前面临的问题,一是最大客户在台积电芯片代工先进制程业务的营收占比太高,且最大客户所处产业成长趋缓;二是IDM大厂在先进制程投入的代工力度加大。” 林建宏认为,上述两个方面,分别代表晶圆代工产业的需求与供给状况变化。总体来看,晶圆代工恐怕将面临进入下一次调整期,至于调整的幅度会多大,则要看AI(人工智能)芯片需求量是否能够接上。

事实上,澳门银河国际网站芯片代工的市场需求在收紧。外界预期将会是台积电近年业绩成长关键动力的“挖矿潮”,近期也出现不少变数。虚拟货币“挖矿潮”降温,以以太币等为主的GPU(图形处理器)需求减缓,NVIDIA(英伟达)明显缩减现有GPU订单。另外,由于电脑游戏竞赛需求增幅有限,NVIDIA对于下半年新一代12纳米GPU新品下单也相当保守。此外,近年跃升成为台积电大客户的比特大陆,由于近期矿机效能备受质疑而影响出货,新矿机订单规模也不如预期,而且还有传闻称比特大陆有意分散风险,将新增三星为第二芯片代工伙伴。

另一方面,竞争对手积极扩张,芯片代工的市场供给在增加。当今澳门银河国际网站半导体产业有两种商业模式,一种是IDM(Integrated Device Manufacture,集成器件制造)模式,像英特尔,从设计、制造、封装测试以及投向消费市场一条龙全包;另一种是垂直分工模式,有的半导体公司只做设计、没有工厂,如ARM、NVIDIA和高通等,而有的公司只做代工、不做设计,如台积电等,而这种新模式出现的标志是1987年台湾积体电路公司(台积电)的成立。而目前,IDM公司在先进制程领域投入的代工力度加大,令台积电面对的市场竞争加剧。

而澳门银河唯一官网大陆芯片产业的崛起,也是一大挑战。台积电的客户中有多家是美国、澳门银河唯一官网主流科技公司,其中苹果公司的订单就占了台积电整体营收的接近两成,另外还有NVIDIA、高通、华为、比特大陆等。张忠谋此前在接受媒体采访时表示,中美贸易摩擦是其从未面临的挑战。他在6月5日台积电股东会上再次强调,中美贸易摩擦有许多变数,足以改变澳门银河唯一官网大陆和澳门银河国际网站半导体行业的发展走势。

希望续写奇迹

虽然面临重重挑战,但是即将退休的张忠谋还是对台积电的前景充满信心。

台积电有4.7万名员工,其中约有3万名工程师,过半是硕士,博士有2000名,都与技术开发及先进制程相关。因此,张忠谋认为,这能应付不断推进的化学、物理技术演进,所以台积电可以在半导体产业维持较高竞争力与领先地位。

而台积电总裁魏哲家指出,2017年是台积电稳健成长的一年,营收、净利与每股税后利润皆再创新高,台积电领先的技术、卓越的制造,以及对于研发和产能投资的承诺,能够在移动设备、高效能运算、物联网与车用半导体领域掌握商机,并在先进半导体制程各项技术持续精进。

事实上,台积电2017年合并营收达9774.5亿元新台币(下同),增加3.1%;税后净利润3431.1亿,同比增加3%。2017年毛利率为50.6%,由于研发支出比例提升,营业利益率为39.4%,税后纯益率为35.1%。

在先进制程技术上,这两年台积电有显著的进展。不仅进一步强化28、22纳米制程的技术地位,16纳米制程的芯片应用已涵盖各种主流智能手机、加密货币、人工智能、绘图处理晶片及射频产品。2017年10纳米产品以有史以来最快的速度进入量产,且量产第一年营收即占年度所有晶圆销售的10%,而领先业界的7纳米加强型制程也将随后进入试产。5纳米制程,预计2020年量产。

在这背后,2017年台积电的技术研发费用增加13.5%。这使台积电2017年晶圆出货增加8.8%,达1050万片(以12英寸晶圆计算),28纳米及以下更先进制程销售额占整体晶圆销售额的58%,高于2016年的54%;连续8年在专业IC制造服务领域市场占有率成长,已达到56%。

台积电的今后战略定位仍然是芯片代工厂,通过技术与服务的扩展,打造一个开放平台。2017年运算应用在云端及设备端持续扩张,主要移动产品纷纷采用先进制程,智能汽车刺激车用半导体强劲需求,物联网不断成长,而人工智能将嵌入到各项应用中,台积电希望参与这些正在成长的领域,不断扩大专业IC(集成电路)制造服务领域的市场占有率。

未来机遇在5G和人工智能

台积电是台湾半导体业的龙头,也是一面镜子。在台湾半导体业教父式人物张忠谋退休后,整个台湾半导体行业最关键的是抓住5G、人工智能时代的新机遇,才能保住江湖地位。

林建宏向第一财经记者分析说,张忠谋在台湾见证了两个很鲜明的里程碑:一是建立台积电的晶圆代工业务,在PC时代,逐步建立起客户信任与一定的技术规模。在张忠谋第一次卸任台积电董事长时,PC产业刚好已到末端。在张忠谋重新掌控台积电时,对应到的是智能手机的浪潮,这波浪潮下芯片设计公司快速增长,拉抬了芯片代工厂在半导体产业中的地位。而这次张忠谋从台积电董事长的位置正式退休下来,刚好对应到了智能手机成长趋缓的阶段。

目前看到接续的产品与动能包含了AI(人工智能)与5G下带动的数据中心变化,以及智能汽车带来的终端产品性能需求与IoT(物联网)的万物互联社会的需求。

林建宏说,台湾与国际各家芯片商看到的机遇相同,将在既有的基础上继续投入。半导体产业可以看成跑步,每个参赛者实际上都是做着类似的动作,只是有人适合长跑,有人适合短跑。

对于台湾半导体产业来说,未来的挑战,有外部的,也有内部的;有产业面的,也有技术面的。从外部挑战看,澳门银河唯一官网大陆半导体产业崛起,台湾在成熟制程节点的制造市场占有率份额将逐步下滑;从内部挑战看,台湾的土地、能源、教育政策、薪资水平等条件,将降低制造封测再投入的力度,因此台湾半导体产业很快将面临大陆本土厂商的替代竞争。

在产业面,在PC与智能手机成长趋缓的情况下,市场需求规模对半导体制造业的推动力度下滑;而“在AI、5G、自动驾驶车辆等领域,将出现新的市场需求,如果在竞争中获得客户青睐,将是台湾半导体制造业能否持续成长的关键”。林建宏说,在技术面,摩尔定律趋缓,延伸摩尔定律、超越摩尔定律的生态系建设速度与合作状况都将是挑战。

根据拓墣产业研究院最新报告,由于2018年上半年高端智能手机需求不如预期,以及厂商推出的高端及中端智能手机分界越来越模糊,智能手机厂商推出的新功能并未如预期刺激消费者换机需求,间接压抑智能手机厂商对高性能处理器的需求不如以往,晶圆代工业者面临先进制程发展驱动力度减缓,使得今年上半年澳门银河国际网站晶圆代工总产值年增长率将低于去年同期,预估产值达290.6亿美元,年增长率为7.7%,市占率前三名业者分别为台积电、格芯、联电。

在拓墣2018上半年澳门银河国际网站前十大晶圆代工厂排名中,台湾企业占据了四席,包括台积电、联电、力晶、世界先进。其中,台积电高居榜首,市场占有率高达56.1%。

而在拓墣2018年一季度澳门银河国际网站前十大IC设计公司的榜单中,台湾企业也占据了三席,包括联发科、瑞昱半导体、联咏科技,它们分别排在第四、第八、第九位。其中,联发科今年一季度的表现并不理想,营收已连续四个季度衰退,但毛利率已逐渐回稳,如其今年一季度的毛利率达38.4%,部分原因是P60处理器采用12纳米制程、具有市场竞争优势,加上重新获得OPPO的订单。

谈及台积电之外台湾其他半导体企业的未来走势,林建宏认为,台湾芯片设计公司,业绩稳定但难有大成长。MTK(联发科)因手机市场趋缓而跟着趋缓;Realtek(瑞昱半导体)除PC多媒体外,借由彩电芯片、无线与有线的产品而有所增长;Novatek(联咏科技)以TDDI(触控与显示驱动器集成)与彩电芯片为主要成长动能。

台湾芯片代工公司方面,UMC(联华电子)透过对外合作扩大生产的基数,但减缓下世代先进制程的投资,希望改善公司财务结构与既有技术的深化。化合物半导体的代工厂商则受惠于生物识别对光电组件的需求,有较大幅度的成长。

在去年掀起的这波AI、5G、智能汽车应用浪潮中,台湾半导体厂商分别以先进制程技术、光电组件整合开发、SiP(系统级封装)加值等方向作为发展的重点。未来能否继续抓住这波热潮,成为台湾半导体业能否维持澳门银河国际网站芯片产业中地位的关键。

责编:彭海斌

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